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信託推介同意書-同意或終止接受推介
本行提供線上申請同意及終止信託推介服務予符合推介條件(註)之客戶。經您同意後,本行得依您的資產配置狀況與投資風險屬性,以當面洽談、電話、電子郵件或提供商品說明資料等方式,主動提供適合之國內外有價證券相關資訊供您參考,並向您進行推介。未申請亦不影響您既有服務與權益。若未來您不願再繼續接受推介服務,亦可隨時向本行申請終止該服務。
註,推介條件須滿足: (一)委託人之主要授權投資決策者教育程度須為高中(含)以上,且(二)未領有全民健康保險重大傷病證明。
點選 「基金和股票交易 (含W-8BEN)(信託推介同意書)」
點選 「股票交易」>「填寫W-8BEN替代表格」>「信託推介同意書」
點選 「信託推介同意書」便可以開始填寫
勾選「委託人同意接受推介」或「委託人終止接受推介」,並點按「確認並送出」即完成操作。
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